کنیچی مردی دورگه (ژاپنی-چینی) و از اهالی دنیای زیرزمینی است. شما می‌توانید هر چیزی به جز اعضای بدن کودکان را به او بفروشید. قلمرو او در کابوکیچو است؛ منطقه‌ای تحت کنترل باندهای مختلف شانگهای که قصد تسلط بر آن را دارند. شایعه شده که شریک جرم سابق او، فو-چون، که سال‌ها پیش پس از کشتن نفر دوم باندِ رئیس یوان فرار کرده بود، به کابوکیچو بازگشته است. یوان می‌خواهد انتقام بگیرد و تلاش می‌کند برای این کار از کنیچی استفاده کند.

کاتو یک تهیه‌کننده خرده‌پای تلویزیون است. او همسری به نام ماساکو و پسری کوچک به نام تارو دارد. کاتو همچنین دوستی به نام یامازاکی دارد که از دوران دانشگاه او را می‌شناسد. یامازاکی دوست‌دختری به نام ریکو دارد که با خواهر کوچکترش یوکو که یک بازیگر است زندگی می‌کند. یامازاکی که ترانه‌سرا و مردی زن‌باره است، رابطه‌ای پنهانی را با ماساکو آغاز می‌کند، در حالی که هنوز با ریکو در ارتباط است.

مطالعه‌ای اگزیستانسیال درباره کارگران آواره و یک زندانی سابق که در شهر پرسه می‌زند و تاثیری که او بر زندگی دیگر شخصیت‌ها می‌گذارد.

فو و سوزو دو دختر لذت‌طلب هستند که تصمیم می‌گیرند به جاده بزنند. آن‌ها سفری را برای زیارت قبر خوک کوچکی به نام پوپو آغاز می‌کنند. در طول مسیر، آن‌ها با معشوق سابق سوزو، یک زوج همجنس‌گرا و یک بازیکن گلف ملاقات می‌کنند و مدام به دردسر می‌افتند. اما هر زمان که مشکلی پیش می‌آید، قهرمانی به نام «مرد صندوق‌عقبی» برای نجات آن‌ها ظاهر می‌شود.